供给端无论如何调整,需求永久指引着工业品的方向。关于黑色系产品来说,地产严管、基建淡化再加上金融去杠杆之下大的微观预期偏弱,所以现在我们旺季周期看到了钢材高库存、低开工。焦炭因其工作与运营特性,使得其开工偏高一起库存偏高。在整个黑色系遭到大需求偏弱影响的时分,焦炭成为最不具话语权的品种。对焦煤来说,进口端无恙,国内产量在4月份可能会进一步开释,但低硫煤资源偏紧的情况仍持续存在。3月,钢厂和焦化厂开工虽然环比均有回落,但炼焦煤月度库存均出现了环比下降。在4月,我们认为焦企和钢厂开工平稳,炼焦煤库存压力比较小。再加上还有环保对低硫煤的需求,假如下贱开工超预期,焦煤将出现资源偏紧,成为最具上涨优势的品种。
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